대화 형 중개인 옵션 요구 사항

상호 작용하는 중개인 검토 2017.

Interactive Brokers는 국제 무역 능력, 낮은 거래량 및 거래량 기반 커미션 및 품질 거래 플랫폼으로 인해 적극적이고 우수한 거래자에게 확실한 선택입니다. 중개인은 초보자 나 드물기 쉬운 거래자에게는 적합하지 않습니다. 투자자 교육을 거의 제공하지 않으며 높은 최소 투자가 필요하며 신속하게 수익으로 유입되는 비 활동 수수료를 부과합니다. 이러한 투자자는 NerdWallet의 초보 투자자를위한 최고의 중개인 목록을 확인하고자 할 수 있습니다.

NerdWallet의 평가 : 4.0 / 5

간단한 정보들.

수수료 : $ 1부터 시작하는 고정 이자율 및 볼륨 단계 가격 최소 계정 : $ 10,000 프로모션 : 25 세 이하 고객을위한 특별 약관.

대화 형 중개인은 다음을 위해 가장 적합합니다.

고급 거래자. 데이 트레이더. 페니 주식 거래자. 여백 계정. 옵션 거래.

대화 형 브로커를 한눈에.

• Forex (자산 1,000 만 달러 필요)

인터랙티브 브로커가 빛나는 곳.

낮은 수수료 : 인터 액티브 브로커 (Equilibrium Broker)에서 주식 및 교환 거래 펀드 수수료 구조를 이길 수는 없지만, 주당 1 센트의 가격으로 0.005 센트의 높은 거래량을 선호합니다. 최소 $ 1의 무역 수수료와 최대 0.5 %가 있으며 교환 및 규정 수수료가 포함되어 있습니다. 또한 브로커는 가격을 더 낮추기 위해 단계적 가격 책정을 제공합니다. 한 달에 300,000 개 이상의 주식을 거래하는 투자자는 거래량에 따라 주당 0.002 센트 이하를 지불 할 수 있습니다.

옵션 거래 역시 최저 가격으로 제공되며 계약 당 70 센트의 요금과 기본 (주문 당 최소 $ 1) 및 더 큰 거래에 대한 할인이 제공됩니다.

거래 플랫폼 : Interactive Brokers의 Trader Workstation은 고급 거래자가 사용할 수있는 최고의 거래 플랫폼 중 하나로 간주됩니다. 데스크톱 플랫폼은 빠르며 실시간 모니터링, 경고, 워치리스트 및 맞춤식 계정 대시 보드와 같은 표준 기능을 포함합니다. 옵션 전략 연구실을 사용하면 단순 및 복합 multileg 옵션 주문을 작성하여 제출하고 한 번에 최대 5 개의 옵션 전략을 비교할 수 있습니다.

데스크탑 거래 플랫폼 Trader Workstation.

다른 툴에는 변동성 연구소, 고급 차트 작성, 섹터 및 주가 기호 성과, 용지 트레이딩 및 뮤추얼 펀드 리플리케이터의 히트 맵이 포함되어있어 사용자가 선택한 뮤추얼 펀드의 실적을 재현하지만 수수료를 낮추는 ETF를 식별 할 수 있습니다. 새로운 기능인 InteractiveBroker FYIs는 상인의 투자에 영향을 줄 수있는 이벤트에 대한 맞춤형 알림을 제공합니다. 대부분의 경우 프리미엄 가입비가 있지만 연구, 뉴스 및 시장 데이터도 제공됩니다.

초보자들은 Trader Workstation이 사용하기가 어려울 정도로 압도적 인 존재라고 생각할 것입니다. 그러나 인터랙티브 브로커 (Interactive Brokers)는 또한 강력한 모바일 거래 응용 프로그램과 IB 웹 트레이더 (IB WebTrader)를 제공합니다.

여백 비율 : 마진을 사용하려는 거래자는 Interactive Brokers가 제공하는 요율을 좋아할 것입니다. 그들은 매우 낮습니다. 최대 마진율은 기준 금리에 1.5 %를 더한 것입니다. 브로커는 계정 잔액에 따라 혼합 요금을 부과합니다. 투자자가 자신의 계좌 잔액에 따라 신속하게 계산할 수 있도록 웹 사이트에 계산기가 있습니다.

투자 선택 : Interactive Brokers는 주식, 옵션, ETF, 뮤추얼 펀드 및 채권의 표준 제공에서부터 귀금속, 외환 거래 및 선물에 이르기까지 엄청난 양의 제품에 대한 액세스를 제공합니다. 작년의 변화에서 브로커는 레버리지 된 외환 포지션에 대해 1 천만 달러 이상의 자산을 요구하기 시작했습니다.

인터랙티브 브로커가 부족합니다.

최소 투자 요구 사항 : 인터랙티브 브로커의 등급을 한 단계 끌어 올리는 다른 온라인 중개인보다 최소 투자액이 $ 10,000 이상 필요합니다. 이 회사는 개인 은퇴 계좌에 대해 최소 5,000 달러를, 25 세 이하 고객에게는 3,000 달러를 낮추며 이는 훌륭한 제안입니다.

비 활동 수수료 (Inactivity fees) : 여기에서도 매우 빈번한 트레이더를 제외하고는 최소값이 높습니다. 10 만 달러 이하의 잔액이있는 거래 계좌는 매월 최소한 10 달러의 거래 수수료를 지불해야합니다. 그렇지 않으면 인터렉티브 중개인은 그 차이를 월 수수료로 청구합니다. 주식 잔고가 $ 2,000 이하인 계좌는 최소한 20 달러의 교역 수수료를 충족해야합니다. 다시 말하지만, 25 달러 이하의 고객은 여기에 휴식을 취할 수 있습니다. 월간 무역 수수료는 최소 3 달러입니다.

고객 경험 : 인터랙티브 중개인은 수수료 구조가 다양하고 수수료가 추가되기 때문에 투자자가 비용을 신속하게 파악하기가 어려울 수 있습니다. 웹 사이트 및 거래 플랫폼은 선진 거래자를 대상으로하고 있으며 고객 서비스는 종종 하위 고객으로보고됩니다.

인터랙티브 브로커가 당신에게 적합한가?

빈번하고 진보 된 거래자는 대량 거래자에 대한 할인 가격 때문에 인터렉티브 브로커에서 상당한 수수료 절감 효과를 볼 수 있습니다. 이 투자자들은 또한 회사의 우수한 거래 플랫폼과 신속한 거래 체결의 혜택을 누릴 수 있습니다.

새로운 투자자는 여기에 주택을 찾지 못할 것입니다. 낮은 수수료는 높은 비 활동 비용을 보상하지 않으며, 계정 최소 및 교육 자료 및 연구 부족으로 인해 진입 장벽이 높습니다.

Arielle O'Shea는 NerdWallet의 개인 금융 웹 사이트 직원입니다. : aosheanerdwallet. 트위터 : arioshea.

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면책 조항 : NerdWallet은 파트너 중개인 - 딜러에 대한 링크를 클릭하거나 신청서를 제출하거나받을 때 특정 행동 당 정액 비용 형태로 보상을받는 특정 중개인 - 딜러와의 소개 및 광고 계약을 체결했습니다. 중개 계정으로 승인되었습니다. 때때로, 브로커 - 딜러에 대한 링크를 클릭하는 사용자의 수에 따라 인센티브 (예 : 정액 수수료 인상)를받을 수 있으며 해당 거래를 완료 할 수 있습니다.

대화 형 중개인 : 옵션 거래를위한 검토.

자신의 포트폴리오에서 스톡 옵션을 사용하는 투자자의 관점에서 인터랙티브 브로커 (Interactive Brokers)에 대한 리뷰를 제공합니다.

스톡 옵션은 회사가 노동자들에게 돈을 지불하는 것 그 이상입니다. 투자자는 포트폴리오를 헤지하기 위해 주식 옵션을 매매 할 수 있고, 커버 된 콜에서 수익을 창출하며, 투자 수익을 높이기 위해 단기 주가 움직임을 추측 할 수 있습니다. 일부 브로커는 다른 유형의 투자보다 옵션 거래를 우선시하기 때문에 새로운 브로커 계좌를 개설하기 전에 세부 사항에주의를 기울이는 것이 중요합니다.

Interactive Brokers가 포트폴리오에서 스톡 옵션을 사용하려는 투자자를 비교하는 방법에 대해 알아 보겠습니다.

표준 거래 수수료.

대화 형 중개인은 주식 및 옵션 거래의 세계에서 두드러지게 나타나는 다양한 커미션 일정을 사용합니다. 대체로 고정 금리를 지불하는 대신 인터렉티브 브로커의 수수료는 거래 규모와 각 옵션의 가치에 따라 다릅니다.

주식 및 ETF.

주당 $ 0.005 (최소 $ 1.00)

$ 0.10 또는 그 이상의 가치가있는 옵션.

계약 당 $ 0.70 (최소 $ 1.00)

$ 0.05 이상, $ 0.10 미만의 옵션.

계약 당 $ 0.50 (최소 $ 1.00)

$ 0.05 미만의 옵션.

계약 당 $ 0.25 (최소 $ 1.00)

데이터 출처 : 회사 웹 사이트.

중요한 것은 인터랙티브 브로커 (Interactive Brokers)는 옵션, 주식 및 ETF를 저렴한 가격으로 거래 할 수있는 다양한 커미션 일정을 제공한다는 것입니다. 커미션 가격은 일반적으로 거래량이 감소하면서 가장 활발한 고객에게 유리합니다. 커미션이없는 거래 및 현금 보너스 형태로 최대 수천 달러의 가치를 창출 할 수있는 새로운 계정 개설을위한 특별 행사에 대해 자세히 알아보십시오.

멀티 레그 옵션 및 운동 및 배정 비용.

통화 또는 풋 옵션을 구입하는 것이 상대적으로 간단하지만 일부 전략에서는 다양한 옵션 계약을 동시에 주문해야합니다. 긴 목 졸기 옵션 전략은 예를 들어 통화와 풋 옵션을 동시에 구매해야합니다. 브로커의 커미션 일정에 따라 이러한 옵션 거래는 비용이 많이 들고 신속하게 처리 될 수 있습니다.

거래 유형.

수수료 및 수수료.

저비용 옵션에 대한 마감 수수료.

표준 수수료 일정.

데이터 출처 : 회사 웹 사이트.

인터랙티브 중개인의 커미션 및 가격 결정 일정은 복잡한 전략을 사용하거나 운동 또는 배정 옵션을 보유하려는 거래자에게 도움이되도록 설계되었습니다. 중개인은 옵션이 행사되거나 배정 된 경우 수수료를 청구하지 않으며, 수수료 계획은 저렴한 옵션 계약에 대해 더 낮은 가격을 제공합니다. 이 사건에 대해 비용을 청구하지 않는 중개업자 중 하나입니다.

예를 들어 커버 된 통화를 사용하는 사람들은 옵션의 가격에 따라 커미션이 감소하기 때문에 인터렉티브 브로커 (Interactive Brokers)와 같은 다양한 커미션 일정을 선호합니다. 통화료를 지불하면 옵션 계약을 효과적으로 누락하는 것입니다. 옵션 계약이 가격 하락에 따라 포지션을 폐쇄하기 위해 매수할 경우 커미션이 감소합니다. 예를 들어, 계약 당 $ 0.70을 지불하여 1 달러당 1 달러 상당의 보상 대상 통화를 작성할 수 있습니다. 나중에 옵션 가격은 계약 당 $ 0.05로 떨어질 수 있습니다. 계약을 구매할 때 계약 당 0.25 달러의 수수료를 지불해야합니다.

마찬가지로 저렴한 가격의 풋이나 콜을 사려는 사람들은 수수료를 낮추어 투자 한 금액의 낮은 비율을 차지하는 수수료를 받게됩니다.

인터랙티브 브로커의 스톡 옵션 커미션은 풋 옵션이나 콜 옵션의 가격과 함께 하락합니다. 이미지 출처 : Getty Images.

옵션 연구 도구.

할인 중개인은 연구 및 지원 방법이 적게 드는 것으로 알려져 있지만 대부분 투자자가 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있도록 고안된 연구 및 거래 도구에 무료로 액세스 할 수 있습니다. 이 공구의 많은 것은 다만 계정이있는을 위해 자유롭게된다.

대화 형 중개인 옵션 분석 도구를 사용하면 수익성, 최대 이익 또는 손실의 관점에서 옵션 계약을 탐색하고 각 계약 옆에 자동으로 계산되는 "그리스"를 볼 수 있습니다. 이러한 도구는보다 정교한 옵션 전략을 사용하는 투자자에게 특히 유용 할 수 있습니다.

옵션 거래를위한 최소 보증금 요구 사항.

Interactive Brokers는 현재 IRA의 경우 최소 5,000 달러, 25 세 이하의 개인의 경우 3,000 달러로 감소하지만 대부분의 투자자에게는 최소 10,000 달러의 최소 보증금이 필요합니다.

최소 예금을하면 투자자는 기본 옵션 거래를 완료 할 수 있습니다. 보다 복잡한 전략과 높은 위험을 포함하는 위험을 감수하는 전략은 일반적으로보다 높은 형평 균형을 요구할 것이며, 각 거래의 위험에 대한 중개인의 평가에 따라 최저 수준이 변경 될 수 있습니다.

대화 형 중개인은 $ 100,000 이상의 잔고가있는 계좌의 최소 금액을 포기합니다. 그러나 최소 계좌 잔액 요구 사항을 충족시키지 못하는 경우 인터렉티브 중개인은 거래자가 월 수수료로 최소 10 달러를 요구합니다.

최소 거래량 요구 사항을 충족시키지 못하는 계정의 경우 매월 수수료가 자동으로 해당 월에 $ 10로 반올림됩니다. 예 : 한 달에 5 달러를 지불 한 고객은 그 달에 최소한 5 달러의 수수료를 추가로 지불하여 그 사람을 최소 수수료 수준까지 올릴 수 있습니다. 이것은 높은 균형을 지키지 않거나 자주 거래를 기대하지 않는 사람들에게는 매력이 떨어질 수 있습니다.

옵션 중개인으로서 대화식 중개인.

대화 형 중개인은 활성 상인을 염두에두고 고안되었습니다. 그것의 임무 계획은 두 사건 중 하나에 대해 수수료를 부과하지 않기 때문에 능동적 인 옵션 거래자들과 운동이나 배정까지 옵션을 보유한 사람들을 선호합니다. 즉, 최소 입금액 요구액과 무급 회비 (월 10 달러의 최소 월 수수료)가 드물기 때문에 옵션 거래자에게 비용 효과적이지 않을 수 있습니다. 분명히 말하자면, The Motley Fool은 특정 중개 회사를 추천하지 않지만, 우리는 당신에게 적합한 중개인을 찾도록 도와 줄 수 있습니다. 바보 브로커 센터 (Fool Broker Center)에서 여러 브로커를 한 페이지에 걸쳐 비교하고 계정을 여는 데 필요한 특전이 있는지 확인하십시오.

Jordan Wathen은 대화 형 중개인 (Interactive Brokers)의 지분을 소유하고 있습니다. Motley Fool은 대화 형 중개인을 권장합니다. 잡종 바보는 공개 정책이 있습니다.

나는 주식 투자자들이 신용 투자자의 사고 방식을 가진 회사를 분석함으로써 이익을 얻을 수 있다고 생각한다. 여기를 클릭하여 나를 보내거나 저를 트윗하십시오.

대화 형 중개인 옵션 거래 요구 사항.

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쌀. 뉴스에서.

다이앤 코피 (Diane Coffey)와 딘 스피어스 (Dean Spears)의 "인도가가는 곳 : 버려진 화장실, 발달 장애 및 카스트의 비용"에 대한 Abhay Rao의이 리뷰.

새로운 책인 "인도가가는 곳 : 버려진 화장실, 카스트의 발달 및 비용 저하", r. i.c. e. 공동 설립자, Diane Coffey 및.

특집 연구.

이 기사는 사회적 태도와 행동에 대한 새로운 조사를보고합니다. 우리는 여성에 대한 명백한 편견을 연구하기 위해 대표적인 전화 조사 방법을 사용합니다.

전 세계적으로 약 10 억 명의 사람들이 실천하고있는 개방형 배변은 개발 환경이 건강에 어떤 영향을 미치는지를 보여주는 가장 큰 사례 중 하나입니다.

미국 - 미국 옵션 마진 요건.

미국 옵션 여신 요구 사항.

미국 내 미국 거래 옵션의 거주자로서 귀하는 규칙에 근거한 증거금 및 포트폴리오 마진을받습니다. 전체 증거금 요구 사항은 아래 섹션에 나열되어 있습니다.

다음 계산은 여백, IRA 여백 및 현금 또는 IRA 현금에만 적용됩니다. 포트폴리오 마진 (Portfolio Margin) 계정의 미국 옵션 요구 사항에 대해서는 포트폴리오 마진 (Portfolio Margin) 섹션을 참조하십시오.

FINRA와 NYSE는 소액 투자자 거래를 제한하는 규칙을 시행했습니다. 이러한 조직이 패턴 데이 트레이더로 분류하는 고객은 미국 증권에 대한 특별한 데이 트레이딩 제한의 적용을받습니다.

우리는 옵션 마진 최적화 소프트웨어를 사용하여 최소 마진 요건을 만들려고 노력합니다. 그러나 최적의 솔루션을 결정하는 데 필요한 시스템 요구 사항으로 인해 항상 최선의 조합을 보장 할 수있는 것은 아닙니다. 계정에서 마진 요구 사항을 준수하지 않을 수있는 옵션 행사, 배정 또는 배달은 지원하지 않습니다. 만료 날짜 옵션에 대한 추가 정보는 여기를 클릭하십시오.

중개인은 Reg. 위에 자신의 "주택 마진"요건을 설정할 수 있습니다. T 또는 법정 최소. VIX 유가 증권 옵션 스프레드의 경우 추가 최소 주택 마진 요구 사항 인 150 달러를 청구 할 수 있습니다. CBOE 규칙 12.3 (a) (5) 하의 "보편적"스프레드의 정의를 충족시키는 옵션 포지션의 경우, 우리는 스프레드와 관련된 순 최대 시장 손실의 102 %의 추가 주택 요건을 부과 할 수 있습니다 (즉, 포지션 가격 - 순매도 옵션 포지션 가격 * 102 %) (법정 요건보다 큰 경우).

옵션 전략.

다음 표에는 각 여백 유형 조합에 대한 옵션 여백 요구 사항이 나와 있습니다.

이 수식은 Maximum (x, y, ..), Minimum (x, y, ..) 및 If (x, y, z)와 같은 함수를 사용합니다. Maximum 함수는 paranthesis에서 쉼표로 구분 된 모든 매개 변수의 최대 값을 반환합니다. 예를 들어 Maximum (500, 2000, 1500)은 2000이라는 값을 반환합니다. Minimum 함수는 paranthesis 내의 모든 매개 변수 중 최소 값을 쉼표로 구분하여 반환합니다. 예를 들어 Minimum (500, 2000, 1500)은 500의 값을 반환합니다. If 함수는 조건을 검사하고 true가 수식 y를 사용하고 false 인 경우 z를 사용합니다. 예로서 (20.

긴 전화 또는 풋.

짧은 알몸 전화.

통화 가격 + 최대 ((20 % 2 * 기본 가격 - 금전 금액 중),

(10 % * 기본 가격)

통화 가격 + 최대 ((15 % 3 * 기본 가격 - 금전 금액 중),

(10 % * 기본 가격)

통화 가격 + 최대 ((4 % 2 * 기본 가격 - 금전 금액 중),

(0.75 % * 기초 가격))

돈 금액.

짧은 벌거 벗은 풋.

Price + Maximum ((20 % 2 * 기본 가격 - 금전 금액 중),

(10 % * 스트라이크 가격))

Price + Maximum ((15 % 3 * 기본 가격 - 금전 금액 중),

(10 % * 스트라이크 가격))

Price + Maximum ((4 % 2 * 기본 가격 - 금전 금액 중),

(0.75 % * 기초 가격))

돈 금액.

Covered Calls.

옵션 계약 양도시 전체 행사를 커버하기 위해 보유한 지분을 가진 옵션을 짧게합니다.

덮힌 흙.

옵션 계약 양도시 전체 행사를 커버하기 위해 보유한 지분을 가진 옵션을 짧게합니다.

스프레드를 호출하십시오.

짧은 위치에서 또는 그 이후에 긴 위치가 만료되는 경우 동일한 기본 (및 동일한 승수)에 대해 동일한 수의 호출이 길고 짧은 위치에 있습니다.

퍼짐을 두십시오.

긴 위치가 짧은 위치에서 또는 그 이후에 만료되는 경우 동일한 기본 (및 동일한 배율)에 동일한 개수의 풋을 길고 짧은 위치에 놓습니다.

짧은 전화와 긴 입으면서 긴 기본. 풋과 콜은 동일한 만료일, 동일한 기본 배율 (그리고 같은 배율)을 가져야하며, 행사 가격은 통화 행사 가격보다 낮아야합니다.

(25 % * 통화 행사 가격))

긴 전화와 풋.

전화와 풋을 사세요.

짧은 전화와 풋.

전화와 풋을 판매하십시오.

초기 마진 Short Put + Price Short Call.

그 다음 이니셜 마진 단기 전화 + 단시간 가격.

긴 나비.

동일 계열 (클래스, 승수, 행사 가격, 만료)의 두 가지 옵션은 동일한 유형 (put 또는 call)의 긴 옵션에 대해보다 높은 가격으로 상쇄되고 동일한 유형의 긴 옵션 하나가 낮은 가격으로 상쇄됩니다. 모든 구성 요소 옵션의 유효 기간은 동일해야하며 기본 가격은 동일해야하며 행사 가격 간의 간격은 동일해야합니다.

짧은 나비 넣어.

동일한 시리즈의 두 가지 롱 풋 옵션은 하나의 숏풋 옵션과 더 높은 스트라이크 가격에 의해 상쇄되고 더 낮은 풋 옵션은 낮은 스트라이크 가격으로 상쇄됩니다. 모든 구성 요소 옵션의 유효 기간은 동일해야하며 기본 가격은 동일해야하며 행사 가격 간의 간격은 동일해야합니다.

(중간 풋 옵션 스트라이크 - 최저 풋 옵션 스트라이크))

짧은 나비 호출.

동일한 일련의 두 가지 긴 통화 옵션은 한 번의 짧은 통화 옵션으로 더 높은 가격으로 상쇄되고 한 번의 짧은 통화 옵션은 낮은 가격으로 상쇄됩니다. 모든 구성 요소 옵션의 유효 기간은 동일해야하며 기본 가격은 동일해야하며 행사 가격 간의 간격은 동일해야합니다.

(중간 통화 옵션 스트라이크 - 최하위 통화 옵션 스트라이크)

긴 상자 확산.

같은 행사 가격 ( "매도면")의 긴 콜과 쇼트 콜과 동일한 행사 가격 ( "매수면")의 짧은 콜. 구매 측 운동가는 판매 측 운동가보다 낮습니다. 모든 구성 요소 옵션에는 동일한 만료 시간 및 기본 (배율)이 있어야합니다.

짧은 상자 확산.

같은 행사 가격 ( "매도면")의 긴 콜과 쇼트 콜과 동일한 행사 가격 ( "매수면")의 짧은 콜. 구매 측 운동가는 판매 측 운동가보다 높습니다. 모든 구성 요소 옵션에는 동일한 만료 시간 및 기본 (배율)이 있어야합니다.

변환.

짧은 전화와 긴 입으면서 긴 기본. 풋과 콜은 동일한 만료일, 기본 (승수) 및 행사 가격을 가져야합니다.

역 변환.

짧은 전화와 짧은 전화. 풋과 콜은 동일한 만료 날짜, 기본 (승수) 및 행사 가격을 가져야합니다.

보호용 뚜껑.

긴 풋과 긴 안쪽.

긴 재고 유지 보수 요구 사항)

보호 전화.

긴 전화와 짧은 근거.

짧은 재고 유지 보수 요구 사항)

철 콘도르.

풋을 팔고, 풋을 사다, 콜을 팔다, 콜을 사다.

패턴 데이 트레이딩 (PDT) 규칙 개요.

FINRA와 NYSE는 소액의 자본 계정, 특히 25,000 USD 순 청산 가치 이하의 계정으로 수행 할 수있는 거래 금액을 제한하기위한 규제를 제정했습니다. 패턴 데이 트레이딩 규칙은 포트폴리오 마진 계정에는 적용되지 않습니다.

데이 트레이딩 (Day Trade) : 미국 증권 (주식, 주식 및 인덱스 옵션, 워런트, T - 지폐, 채권 또는 단일 주식 선물)에서의 포지션이 증가 ( "개설") 된 후 그 후 감소 같은 거래 세션. 패턴 데이 트레이더 : 영업일 기준 5 일 이내에 4 일 이상의 데이 트레이딩을하는 사람. 이 시간에 4 일 이상의 거래를 수행하는 상인은 일 거래의 '패턴'을 나타내는 것으로 간주되고 이후 PDT 제한의 적용을받습니다.

하루 거래를하기 위해서는 Net 청산 가치에 현금, 주식, 옵션 및 선물 P + L이 포함 된 Net 청산 가치가 최소 25,000 USD 이상이어야합니다. 뉴욕 증권 거래소 (NYSE) 규정에 따르면 미화 25,000 달러 미만의 계정에 하루 거래 계정으로 플래그가 지정되면 90 일 동안 추가 거래를 방지하기 위해 계정을 동결해야합니다. 우리는 작은 계정이 하루 거래 계좌로 표시되는 것을 방지하는 알고리즘을 만들어서 90 일의 동결을 방치하지 않도록했습니다. 계좌에 2 만 5 천 달러 이하의 지분이있는 경우 5 일 이내에 4 차 개설 거래를 금지함으로써이를 이행합니다.

전일 주주 및 1 일 거래 조정.

전날 종가는 전일 종가 (오후 4:15)에 기록됩니다. 전일 지분은 25,000 USD 이상이어야합니다. 그러나 이전 거래일에 오후 4시 15 분 (동부 표준시) 이후 전날의 자기 자본을 필요한 25,000 USD 이상으로 끌어 올린 순 예금과 인출은 전날의 주식에 대한 조정으로 처리되므로 다음 거래일에, 고객은 거래 할 수 있습니다.

예를 들어, 거래일이 끝난 후 새로운 고객의 예금 인 50,000 달러가 지급되었다고 가정합니다. 전날 종가가 전날 종가에 0 이었지만, 우리는 전날의 늦은 예금을 조정으로 처리하고이 고객의 전날 주식은 50,000 USD로 조정되어 첫 거래일에 거래 할 수 있습니다. 이러한 조정을하지 않으면 거래 마감일에 기록 된 전날의 주식을 기준으로 첫 거래일에 고객의 거래가 거부됩니다.

특수한 상황들.

한 번에 2 만 5 천 달러가 넘는 계정이 하루 거래 활동이있는 계정으로 확인 된 후 계정의 순수한 청산 가치가 25,000 달러 미만으로 떨어지면 90 일 거래 제한이 적용될 수 있습니다. 제한은 계좌의 형평성을 높이거나 Day Trading FAQ 섹션에있는 해제 절차에 따라 해제 할 수 있습니다. 옵션 행사 또는 양도의 수익금은 기초 거래가 직접 거래 된 것처럼 하루 거래 활동으로 계산됩니다. 단일 주식 선물 또는 옵션의 소멸로 인한 인도는 하루 거래 활동의 일부로 간주되지 않습니다.

PDT 규정 및이 규칙의 시행과 관련된 추가 세부 사항은 FAQ 섹션에서 확인할 수 있습니다.

데이 트레이딩 FAQ.

하루 상인은 무엇입니까?

FINRA와 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)는 영업일 기준 5 일 이내에 4 일 이상 거래 (당일 주식 예탁 증감 또는 주식 옵션)를 실시하는 패턴 데이 트레이더 (PDT)를 정의합니다.

선물 계약 및 선물 옵션은 SEC 데이 트 규칙에 포함되지 않습니다.

"잠재적 인 패턴 데이 트레이더"의 정의는 무엇입니까?

잠재적 인 패턴 당일 거래자 오류 메시지는 SEC가 요구하는 순 순매수 값보다 적은 25,000 달러 순 청산 가치를 가지고 있고 가능한 5 일 거래 수 (3)가 지난 5 일 이내에 이미 사용되었음을 의미합니다.

이 시스템은 하루 거래 의도에 상관없이 계정에서 추가 거래를 시작할 수 없도록 프로그램되어 있습니다. 이 시스템은 2 만 5 천 달러 미만으로 계정을 보호하도록 프로그램되어 있으므로 계정에 "잠재적으로"하루 거래 계좌로 표시되지 않습니다.

계정에 "potential pattern day trader"오류 메시지가 수신되면 제거 할 PDT 플래그가 없습니다. 계정 소유자는 5 일 기간이 끝나기를 기다렸다가 계정에서 새로운 직책을 시작할 수 있습니다.

2 만 5 천 달러 미만의 계좌가 하루 거래 계좌로 표시되면 어떻게됩니까? 또는 계정에 PDT 계정으로 플래그가 지정되어 있고 그 값이 SEC보다 낮 으면 최소 $ 25,000가 필요합니까?

고객에게는 다음과 같은 옵션이 있습니다.

계정 금액을 SEC에 가져올 자금을 최소 $ 25,000 필요 새로운 직책이 시작되기까지 90 일간 기다려야합니다. PDT 계정 재설정을 요청하십시오.

일중 상황이 발생하면 고객은 즉시 새로운 직책을 시작하는 것이 금지됩니다. 고객은 계정에서 기존 위치를 닫을 수 있어야하지만 새로운 위치를 시작할 수 없습니다.

고객은 위에 나열된 것과 동일한 옵션을 갖지만 Net 청산 가치 수치가 임계 금액 ($ 25,000)을 초과하면 언제든지 계정에 다시 무제한 거래가 가능합니다.

PDT 계정 재설정이란 무엇입니까?

FINRA는 브로커 회사들에게 180 일에 한 번씩 고객의 계좌에서 PDT기를 제거 할 수있는 능력을 제공했습니다. 계정에 실수로 플래그가 지정되어 있고 고객의 의도가 계정에서 날짜 거래가 아닌 경우이 플래그를 제거 할 수 있습니다. PDT 깃발이 제거되면 고객은 영업일 기준 5 일마다 3 일 거래를 할 수있게됩니다. 재설정 후 180 일 이내에 계정이 PDT 계정으로 다시 표시되면 고객은 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

최소 2 만 5 천 달러가 요구되는 SEC에 계정의 자기 자본을 가져올 자금 예금 새로운 직위가 시작되기 전에 필요한 90 일을 기다리십시오.

PDT 계정으로 지정된 계정을 다시 설정하도록 요청하려면 어떻게해야합니까?

FINRA와 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)는 5 일 이내에 4 일 이상의 거래 (주어진 주식 보안 (주식) 또는 주식 옵션의 당일 구매 및 판매)에 영향을 미치는 패턴 데이 트레이더 (PDT)와 뉴욕 증권 거래소 FINRA 규정은 패턴 데이 트레이더로 간주되는 사람들에게 일정한 제한을 두었습니다. 고객 계정이 5 일 이내에 주식 또는 지분 옵션을 포함하는 3 일 거래를 수행하는 경우, 우리는 다음 순 매입 주문을 수락하기 전에 해당 순자산 가치가 최소 순액 청정 요건 인 $ 25,000을 충족하도록 요구할 것입니다. 주식 또는 지분 옵션을 판매하십시오. 계정이 4 일 거래 (5 일 기간)를 마쳤 으면 계정이 PDT 계정으로 간주됩니다.

패턴 데이 트레이딩 규정은 중개인이 당일 거래 전략에 관여하지 않을 것이라는 것을 고객이 인정한 경우 중개인이 PDT 지정을 삭제할 수있게하고 PDT 지정을 삭제하도록 요청합니다. 계정에 대한 PDT 지정을 삭제하려면 계정 관리에서 고객 서비스 메시지 센터를 사용하여 편지에 다음 정보를 제공하십시오.

다음 사항을 알려주십시오 : 나는 내 계좌에서 하루 거래 전략에 관여하지 않을 것입니다. 본인은 브로커가 NYSE 및 FINRA 규정에 따라 더 이상 "패턴 데이 트레이딩"계정으로 내 계정을 지정하지 않도록 요청합니다. 본인이 패턴 데이 트레이딩에 참여하면 본인의 계좌가 패턴 데이 트레이딩 계좌로 지정되고 중개인이 적용 가능한 모든 PDT 규칙을 내 계좌에 적용합니다. 계좌 관리에 로그인 한 다음 메시지를 클릭하십시오. 지원 센터의 센터 메시지 센터에서 티켓을 생성 한 후 상기 확인, 고객 번호, 성명 및 티켓 양식에 "동의합니다"라는 문구를 붙여 넣기 고객 서비스에 티켓을 제출하십시오.

우리는 귀하의 요청을 가능한 빨리 처리 할 것이며, 대개 24 시간 이내에 이루어집니다.

계정 정보 창의 "당일 거래 남음"섹션을 해석하는 방법은 무엇입니까?

예를 들어, 창에 (0,0,1,2,3)이 표시되면이 정보를 해석하는 방법은 다음과 같습니다.

오늘이 수요일 인 경우 괄호 안의 첫 번째 숫자 0은 수요일에 0 일 거래를 사용할 수 있음을 의미합니다. 괄호 안의 두 번째 숫자 인 0은 목요일에 하루 거래를 이용할 수 없음을 의미합니다. 괄호 안의 3 번째 숫자는 1 일 금요일에 1 일 거래가 가능하다는 것을 의미합니다. 괄호 안의 4 번째 숫자 2는 월요일에 1 일 거래가 금요일에 사용되지 않고 월요일에 사용되면 2 일 거래가 가능하다는 것을 의미합니다. 괄호 안의 5 번째 숫자 3은 금요일이나 월요일에 거래가 없으면 화요일에 3 일 거래가 가능함을 의미합니다.

일 무역의보기.

월요일에 XYZ 주식 1000 주를 구매했습니다. 그날 같은 날에 XYZ 주식 1000 주를 팔았습니다. 이것은 하루 거래로 간주됩니다. 수요일에 XYZ 주식 1000 주를 구매했습니다. 그날 같은 날에 XYZ 주식 500 주를 팔았습니다. 이것은 하루 거래로 간주됩니다. 월요일에 XYZ 주식 500 주를 구매했습니다. 그날 같은 날에 XYZ의 또 다른 500 주를 구매했습니다. 월요일에 근무한 시간외 거래에서 XYZ의 1000 주를 판매합니다. 이것은 1 일 교역으로 간주됩니다. 월요일에 XYZ 주식 500 주를 구매했습니다. 화요일에는 또 다른 XYZ 주식 500 주를 구매합니다. 화요일 늦게 XYZ 주식 500 주를 매각합니다. 이것은 1 일 교역으로 간주됩니다.

목요일 XYZ 주식 500 개를 선매 시장에서 구매합니다. 목요일에 거래 된 시간외 거래에서 XYZ 주식 200 주가 판매됩니다. 이것은 하루 거래로 간주됩니다. 월요일에 고객은 짧은 10 YXX 2005 년 9 월 90 통화를 판매하고 동시에 10 YXX 12 월 2005 95 통화 (조합 주문 유형)를 구매합니다. 나중에 월요일에 고객이 2005 년 9 월 5 일에 90 건의 통화를 구매하고 2005 년 12 월 5 일에 95 건의 이익을 요구합니다. 이것은 2 일 거래 (스프레드의 각 다리마다 하루 거래)로 간주됩니다. 목요일에 고객은 YXZ 주식 500 주를 구매합니다. 나중에 목요일에, 고객은 YXZ 주식의 1500 주를 판매한다 (반전은 새로운 짧은 포지션을 만든다). 금요일에 고객은 YXZ 주식 1000 주를 구매합니다. 이것은 1 일 교역으로 간주됩니다.

비일상적 거래 예 :

월요일에 XYZ 주식 500 주를 구매했습니다. 화요일에는 또 다른 XYZ 주식 500 주를 구매합니다. 수요일에는 XYZ 주식 1000 주를 판매합니다. 이들 중 어느 것도 일일 거래로 간주되지 않습니다. 목요일에 고객은 YZZ 주식 500 주를 구매합니다. 금요일에 고객은 YZZ 주식 500 주를 판매합니다. 금요일에 고객은 YZZ 주식 500 주를 구매합니다. 이것은 하루 거래로 간주되지 않습니다.

금요일에 XYZ 주식 1000 주를 구매했습니다. 다음 월요일에 XYZ 주식 1000 주를 판매합니다. 이것은 하루 거래로 간주되지 않습니다.

포트폴리오 마진.

SEC 승인 포트폴리오 마진 규칙에 따라 우리의 실시간 마진 시스템을 사용하여 고객은 Reg T 마진 요구 사항을 초과하여 레버리지를 증가시킬 수 있습니다. 수십 년 동안 증권 (주식, 옵션 및 단일 주식 선물) 계정에 대한 마진 요구 사항은 Reg T 규칙 기반 정책에 따라 계산되었습니다. 이 계산 방법론은 사전 정의 된 조합 전략에 고정 된 퍼센트를 적용합니다. 포트폴리오 마진 (Portfolio Margin)을 통해 마진 요구 사항은 다양한 범위의 기본 가격 및 변동성에 대한 제품 클래스 또는 그룹의 모든 포지션의 가장 큰 잠재적 손실을 계산하는 "리스크 기반"가격 결정 모델을 사용하여 결정됩니다. 이론적 Intermarket Margining System ( "TIMS")으로 알려진이 모델은 미국 주식, OCC 주식 및 지수 옵션 및 연방 단일 선금 옵션 청산 법인 ( "OCC")의 미국 단일 주식 선물 포지션에 매일 밤 적용되며 매일 밤 OCC가 참여 중개 회사에 보급했다. OCC는 TIMS 매개 변수 요구 사항을 하루에 한 번만 배포하기 때문에 포트폴리오 마진 (Portfolio Margin) 계정의 최소 여백 요구 사항은 하루 동안 고정되어 있습니다.

그러나 포트폴리오 마진 준수는 포트폴리오 마진 (Portfolio Margin) 계정의 지분 위치의 실시간 가격을 기반으로 하루 종일 업데이트됩니다. 현재 미국의 선물 및 선물 옵션, 미국 채권, 뮤추얼 펀드 또는 Forex 포지션에서는 포트폴리오 마진을 사용할 수 없지만 미국 규제 기관에서는 향후 이러한 상품을 포함시킬 수 있습니다.

포트폴리오 또는 위험 기반 마진은 상품 및 비 미국 증권 시장에서 수년 동안 큰 성공을 거두었습니다. 거래 계정의 구성에 따라 포트폴리오 마진은 Reg T 규칙에 따라 요구되는 마진보다 더 낮은 마진을 요구할 수 있습니다. 레버리지가 큰 거래는 손실 위험이 커집니다. 위험이 더 높은 것으로 간주되는 직위로 구성된 특정 포트폴리오가 주어진다면 포트폴리오 마진에 대한 요구 사항은 Reg T에 따른 요구 사항보다 높을 수도 있습니다. 포트폴리오 마진 생성에 대한 추론의 일부는 마진 요구 사항 계정의 직책에 대한 실제 위험을보다 정확히 반영합니다. 따라서 고도로 집중화 된 계정에서 포트폴리오 마진 접근법은 Reg T보다 높은 마진 요구를 초래할 수 있습니다. 포트폴리오 마진의 주요 목표 중 하나는 위험 회피 포지션의 균형 포트폴리오에 내재 된 낮은 위험을 반영하는 것입니다 . 반대로, 포트폴리오 마진은 상대적으로 적은 수의 주식에 집중하는 포지션을 가진 계정에 대해 비례하여 더 큰 마진을 평가해야합니다.

포트폴리오 마진 자격.

포트폴리오 마진 (Portfolio Margin) 계좌를 개설하려면 고객이 다음과 같은 자격 요건을 충족해야합니다.

기존 계정의 경우 포트폴리오 청산 계정으로 업그레이드 할 수있는 순 청산 가치 (미발행 옵션 거래 승인에 덧붙여) 이상으로 USD 110,000 (USD 상당) 이상이 있어야합니다. 기존 고객은 언제든지 계정 관리의 계정 유형 페이지에서 포트폴리오 여백 계정을 신청할 수 있으며 승인시 계정이 업그레이드됩니다. 신규 고객은 등록 시스템 프로세스 중에 포트폴리오 마진 계정을 신청할 수 있습니다. 귀하의 계좌가 미화 10 만 달러 아래로 떨어지면 마진이 증가하는 거래가 제한 될 것입니다. 따라서 귀하의 계좌에 최소 10 만 달러를 유지하지 않으려는 경우, 포트폴리오 마진 (Portfolio Margin) 계좌를 신청해서는 안됩니다. 포트폴리오 여백을 요청하는 신규 고객 계정은 최초 계정 승인 후이 기능을 할당 받기 위해 정상적인 비즈니스 상황에서 최대 2 영업일이 소요될 수 있습니다. 귀하의 계좌가 순 청산 가치 (또는 미화 상당) 미만의 미화 100,000 달러로 후원되는 경우 순 청산 가치가 미화 100,000 달러를 초과 할 때까지 마진 상승 거래를 제한하게됩니다. 기존 고객 계정도 승인을 받아야하며 요청 후 최대 2 영업일이 소요될 수 있습니다. 신규 및 기존 고객 모두 확인 승인을 받게됩니다.

우리와 거래를하고 프라임 브로커로 사용하고자하는 기관은 최소한 미화 1,000,000 달러 (또는 그 상당액)를 유지해야합니다. 캐나다 고객은 IDA 제한으로 인해 포트폴리오 마진 계정을 사용할 수 없습니다. 또한 캐나다의 모든 주식, 스톡 옵션, 인덱스 옵션, 유럽 주식 및 아시아 주식 포지션은 표준 규칙 기반 마진 규칙에 따라 계산되므로 포트폴리오 마진을 사용할 수 없습니다. 비 - 미국. 옴니버스 브로커 (Long Position / Short Position) 계정은 포트폴리오 여백 계정을 사용할 수 없습니다. 최소 10 만 달러 미만의 지분보고 계정에는 마진 할증료가 부과되며, 그 효과는 계정을 Reg에 비한 마진 수준으로 점진적으로 전환하는 것입니다. T 방법론은 형평성이 계속 떨어짐에 따라 계속 증가하고 있습니다.

포트폴리오 마진 역학.

포트폴리오 마진 (Portfolio Margin)에서 거래 계정은 다음 세 가지 구성 요소 그룹으로 나뉩니다. 밀접하게 관련된 클래스 인 제품 그룹. 포트폴리오 그룹은 밀접한 관련 제품입니다. 클래스의 예로는 IBM, SPX 및 OEX가 있습니다. 제품 예는 SPX, OEX 등으로 구성된 광범위한 기반 색인이 될 것입니다. 포트폴리오에는 광역 기반 지수, 성장 지수, 소형 캡 지수 및 FINRA 지수와 같은 제품이 포함될 수 있습니다.

포트폴리오 마진 계산은 클래스 최저 수준에서 시작됩니다. 동일한 클래스의 모든 직위는 다음 매개 변수와 함께 그룹화되고 강조됩니다 (기본 가격 및 내재 변동성이 변경됨).

기본의 표준화 된 스트레스. 주식, 주식 옵션, 좁은 기반 지수 및 단일 주식 선물의 경우, 스트레스 매개 변수는 그 범위 내에서 8 개의 다른 점을 제외하고는 플러스 또는 마이너스 15 %입니다. 미국 시장의 소형 대문자 및 FINRA 시장 지수의 경우 스트레스 매개 변수는 플러스 10 %, 마이너스 10 % 및 기타 중간 8 개의 포인트입니다. 광역 지표 및 성장 지수의 경우 스트레스 매개 변수는 플러스 6 %, 마이너스 8 % 및 그 사이의 8 개의 다른 포인트입니다.

시장 기반 스트레스. 각 클래스에 대해 5 표준 편차 히스토리 이동이 계산됩니다. 이 5 가지 표준 편차 이동은 공휴일과 주말을 제외하고 블룸버그로부터 30 일 동안의 높고 낮음의 공개 및 마감 데이터를 기반으로합니다. 수업은 5 표준 편차와 5 표준 편차로 강조됩니다. 광역 지표의 경우 묵시적 변동성 계수는 ​​75 % 증가하고 75 % 감소합니다. 다른 모든 클래스의 경우 각 옵션 클래스의 내재 변동성은 150 % 증가하고 150 % 감소합니다.

위의 스트레스 매개 변수 외에도 다음 최소값이 적용됩니다.

단일 농도가 큰 클래스는 집중된 위치에 30 %의 마진 요구 사항이 적용됩니다. 최소 계약 당 지수를 곱한 $ 0.375가 계산됩니다.

Reg T에 적용되는 OTCBB, 핑크 시트 및 저 캡 스톡에 대한 동일한 특별 증거금 요건은 포트폴리오 마진에 계속 적용됩니다. 초기 마진은 유지 보수 마진의 110 %입니다.

위의 모든 스트레스가 적용되고 최악의 손실은 클래스의 마진 요구 사항입니다. 그런 다음 제품 내의 클래스 간의 표준 상관 관계가 오프셋으로 적용됩니다. 예를 들어, 광역 기반 지수 제품에서는 SPX와 OEX간에 90 %의 오프셋이 허용됩니다. 마지막으로 제품 간의 표준 상관 관계가 오프셋으로 적용됩니다. 예를 들어 넓은 기준 지수와 작은 지수 사이에 50 %의 차이가있을 수 있습니다. 주식 및 단일 주식 선물에 대한 오프셋은 클래스 내에서만 허용되며 제품과 포트폴리오 간에는 허용되지 않습니다. 모든 옵셋이 고려 된 후에 모든 최악의 손실이 합쳐지며이 수치는 계정의 마진 요구 사항입니다. 제품 및 오프셋의 전체 목록은이 문서 마지막의 부록 - 제품 그룹 및 응력 매개 변수 섹션을 참조하십시오.

당사의 실시간 일일 마진 시스템은 실시간 주식을 기준으로 포트폴리오 마진 계정에 일일 마진 규칙을 적용 할 수 있으므로 패턴 데이 거래 계정은 항상 전체 실시간 구매를 기반으로 거래 할 수 있습니다 힘.

Portfolio Margin 계산이 복잡하기 때문에 마진 요구 사항을 수동으로 계산하기가 매우 어려울 수 있습니다. Portfolio Margin에 관심이있는 사람들은 TWS Portfolio Margin Demo를 사용하여 다른 시나리오에서 Portfolio Margin 요구 사항의 영향을 이해할 것을 권장합니다.

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공개.

최소 USD 2.50의 기본 주당 몫. 이 최소 금액은 일기 종료 일 (End of Day Reg) 계산 목적에는 적용되지 않습니다. Leverage Options, Minimum (20 % * Leverage Factor, 100 %). 레버리지 옵션의 경우 최소 (15 % * 레버리지 계수, 100 %) 대상 바구니 호출의 경우 (짧은 바구니 호출, 긴 구성 요소 주식) 마진 요구 사항은 모든 구성 요소 주식에 대한 것입니다. VIX 지수 옵션과 같은 상품과 유사한 행동을하는 특정 옵션에는 특별한 스프레드 규칙이 적용되므로 미국의 직접적인 지분 옵션보다 높은 마진 요건을 충족해야 할 수 있습니다. 고객은 종이 스프레드 계좌를 사용하여 옵션 스프레드를 시뮬레이션하여 그러한 스프레드의 현재 증거금을 확인해야합니다. 해당 시점에 특정 전략이 최적이되도록 옵션 조합을 적용하면 최적의 전략으로 남아 있지 않아도 계정이 재평가 될 때까지 전략이 그대로 유지 될 수 있습니다. 해당 심볼 내에 위치가 변경되면 재평가가 발생합니다. 포지션 변경이 없으면 거래일 말에 재평가가 이루어집니다. 규제로 인해 Interactive Brokers는 현재 호주 거주자 인 자연인에게 증거금 대출을 제공하지 않습니다.

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